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Jumat, 29 Januari 2016

Bitcoin right on schedule for 2016 Halving Pump. Oh... and #altsareback

Bitcoin 2016 Outlook

Since my last post, $BTC surged to $500, then had a dramatic dump to $300 before climbing back up to $400. In terms of the bigger picture, Bitcoin has broken the 18-month downtrend in October 2015 by surging above multi-month resistance at $300.

I hope you're familiar with the crash cycle market structure by now, which I introduced in my 2014 post about market cycle, structure, and manipulation. Based on my interpretation of the crash cycle in Bitcoin, it would seem like we are nearing the end of the cycle, or beginning the new pump cycle. According to Jack, the price action we've seen in BTC over the past year or so places us somewhere at the 'disbelief' stage.

Crash Cycle Comparison

If you've been following my blog and twitter account, you'll understand very well that market crash cycles can be found in every corner of the market. With the only similarity between all markets being the human beings behind the money (price), it would be sensible to think that the psychology & emotions behind these humans play a pivotal role in understanding markets and trading.

If we can break this market structure down into 4 easy-to-understand parts, we would come up with something like this:

  1. Accumulation 
  2. Launchpad 
  3. Pump 
  4. Dump 

Relating this to Bitcoin , it seems like the year long accumulation period is over, as $BTCUSD broke above major resistance $300 in October 2015. Based on this, I believe we have now moved into the launchpad phase with our current price action raging between $294 and $502.

Tradingview: Bitcoin Market Crash Cycle Comparison - Launchpad

If Bitcoin continues to be the leading blockchain network, it should become widely regarded and generally accepted as the base currency of other cryptocurrencies. My personal view is that Bitcoin and the blockchain are not going anywhere anytime soon.

In the shorter term, the bitcoin halving happening in Q3 2016 will set the stage for a pump, and for that to happen, MMs must maintain the uptrend structure formed since October 2015. Any breaks below structure will either delay the pump, or lead to another downtrend. Upside targets are $710, $995, and $1163. Downside is $341, $280, $220, $160.

Click here to get a closer look at the crash cycle comparison.

After the dump from $500, the shockwave and general sideways in the 3-500 range gave time for traders to consolidate their crypto holdings and we have since seen funds flow into altcoins.

Alternative Cryptocurrencies - Are altcoins back?
Notice that the altcoin charts in accumulation all look like Bitcoin from 2015 Jan to 2015 Oct. Now that's what I call a bullish chart! Coincidentally, notice that Bitcoin's pump above $300 in Oct'15 was the same time when many altcoins had their final dump and formed a low, before slowly moving up to break out in December/January and later.


Here's a look at some charts of the alternative cryptocurrencies that are the leading the charge in this pump. I would consider these to be Tier-1 altcoins. Presenting: Dash, Factom, and king Ethereum.


And you should have noticed about 3 days ago that MMs decided to pump just about every coin out there:
So here's a few other coins I thought are a good pick for the upcoming altcoin pump. I would consider these to be Tier-2 altcoins, based on technical factors such as trading volume and other fundamental factors like technology, innovation, developer, and community. These include: Monero (XMR), MaidSafe (MAID), VanillaCoin (VNL), and our old buddy DogeCoin (DOGE).


Other Tier-3 alternatives would include, DigiByte (DGB), BlackCoin (BLK), VeriCoin (VRC), as well as other "Crypto 2.0" alternatives such as New Economy Movement (XEM), NXT, Lumens (STR), Ripple (XRP), Counterparty (XCP), Bitshares (BTS).

With this, it seems like we're still on schedule for the pump leading up to the 2016 Halving in Q3, and it is likely we will see profits from the BTC pump flow into the altcoins. Did you notice that Altcoin volume has surged since October 2015, in the same way that Bitcoin volume has dramatically increased since August 2015? I'm picturing MMs and bulls beefing up their stacks, getting ready to slaughter the bears once and for all.

The altcoin market is very much different than how it was two years ago. There are now so many choices in the market, with all kinds of different innovations, it's hard to keep track anymore. There's hardly 10 coins that look like they can last another 5 years, while the rest are mostly junk clones with various marketing gimmicks, and I believe many of them will die out; those with little innovation will eventually be weeded out by the stronger coins such as Ethereum, and the market should normalize towards having only 1% of the altcoins dominating 99% of the market. And who knows what's to come in the coming years?

In line with the BTC halving in 2016 Q3, ZCash is launching and they're currently the strongest contender for leading the pump for the altcoin markets then, with many big names backing it. So stay tuned and keep a close eye on this one.
My advice is to be versatile and stick to coins with good liquidity, and don't get yourself emotionally attached with any particular coins. Remember that at the end of the day, your goal is to grow your number of Bitcoins, or to increase the FIAT value of your portfolio. Markets, they go up, they go down, so always take profits and forget about the "what ifs". Good luck and may the force be with us.

P.S. Don't forget to sell at the end of the pump. Dump it. All of it.

Money Markets

I know the cryptocurrency markets have been going crazy the last couple of weeks/months, but let's not lose track of the money markets that are driving our current economic system. I'll just briefly touch on three major markets: Crude Oil, Gold, and the S&P 500 Index.

Oil has tumbled to a 12-year low of $28 a barrel on the 20th January 2016, amid tensions in the Middle East, and news of excessive supply. Someone said that this is good for the people because we'll have cheaper gas prices, but heck although oil prices have dropped almost 4-fold, my petrol prices here in Singapore are the still the same!


Gold rebounded strongly off $1050/oz, barely keeping structure above the critical psychological $1000 level.


Since I last mentioned that $SPX was ready for a short back in early November 2015, it topped out at $2109.79 before sliding back down and breaking below the August 25th 2015 low of $1867.61 to form a new low at $1859.33 on January 20th 2016. Doesn't look too good on the $SPX, and this could spell the beginning of yet another major economic crisis.

To end off, let me just leave you with this classic scenario:

Related Post: Uptrend Established Bullish Horizon for #Bitcoin: 2016 The "Pre-Halving" Pump (and Dump). $BTCUSD 

Related Post: $400 Bitcoin - Strong Bull Rally Final Target 600s. May the #crystalball be with us. 

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Senin, 06 April 2015

¿ES EL MOMENTO DE COMPRAR MAIDSAFECOIN? ANÁLISIS TÉCNICO Y FUNDAMENTAL- bitcoinbcn


En la anterior entrada hice una introducción a Maidsafe explicando porqué me parece un proyecto importante a tener en cuenta y hablé también de su moneda maidsafecoin, la cual considero imprescindible en un portfolio completo y equilibrado dadas sus grandes posibilidades de revalorización a medio y largo plazo en caso de que el proyecto salga adelante, y ya dije que yo creo en él.



Partimos de la base de que no compramos en la IPO ni en la burbuja de enero, la pregunta es ¿cuando es el momento de comprar y a qué precio? No hay una respuesta que le sirva a todo el mundo ya que dependerá del motivo de la compra, trading o inversión, a qué plazo se busca un retorno, qué rentabilidad se quiere conseguir y en caso de considerarlo inversión qué porcentaje del portfolio completo le corresponderá a esta moneda.

Nosotros podemos contestar a todas las cuestiones por lo que sí que obtendremos una respuesta. Ya comenté en anteriores entradas que no hago trading con altcoins, salvo en casos o momentos muy concretos que pueden ser; altcoin con pump previsto que no me interesa incorporarla al portfolio pero veo claro que puedo sacar una buena rentabilidad solo comprando y vendiendo en un corto periodo de tiempo (un pump de litecoin o doge por ejemplo), una que forma parte del portfolio y veo la oportunidad de vender para comprarla más barata o simplemente una que ya no quiero que siga formando parte de la cartera a largo plazo pero busco el mejor momento para vender. 



El trading lo hago con Bitcoin en el mercado de futuros principalmente aunque también trabajo en el de contado, buscando operaciones más conservadoras.

Por lo tanto, Maidsafe la consideramos una inversión a medio o largo plazo, podemos hablar de varios años si el proyecto sigue el curso previsto y alcanza sus objetivos, por lo que esperamos una rentabilidad muy alta. Quizá es el proyecto que podemos considerar más importante, a la altura del mismo Bitcoin, o superior incluso si tiene éxito y cumple toda su hoja de ruta.

Con todo, debo decir que un portfolio es dinámico, depende de la evolución de las monedas que lo componen, se añaden nuevas, se eliminan otras, bien porque no se cree en su evolución o porque se vea claro que ha llegado al límite de revalorización y su valor solo puede disminuir. También cambian los porcentajes de cada moneda que lo componen en la misma medida, por los mismos motivos expuestos o por un cambio de estrategia rentabilidad-seguridad. 


ANÁLISIS FUNDAMENTAL

Desde el punto de vista de sus fundamentales, teniendo en cuenta que es un proyecto con objetivos muy ambiciosos, que está en manos de gestores y desarrolladores del más alto nivel, con David Irvine a la cabeza, que no le falta financiación, que su desarrollo está ya bastante avanzado (ha tenido un impulso muy significativo el último año, recordemos que el proyecto comenzó en 2006, tres años antes que el mismo Bitcoin), en fase testnet y con previsión de sacar al mercado una versión Beta testeable, que la API está al alcance ya de desarrolladores, que es de código abierto, alojado en Ghitub, que tiene una capitalización de mercado actual ridícula comparada con la que puede conseguir si tiene éxito y otras cuestiones, podemos afirmar que sí, es el momento de invertir.



¿Acaso no habríamos invertido en Google en 1998, en Apple en 1976, en Amazón en 1994, en Microsoft en 1975 o en Facebook en 2004? Nos habría costado decidirnos, eran todas empresas nuevas, no se sabía entonces con qué futuro, la inversión era arriesgada pero la rentabilidad ha sido estratosférica. 

Lo mismo ocurrió con Bitcoin. Ahora parece hasta ridículo no haber comprado bitcoins a 2$ hace unos años pero hay que tener en cuenta que cuando Bitcoin cotizaba a ese precio no servía para nada, tenía un futuro incierto y gastar hasta 1$ en un número en tu ordenador no parecía tener sentido. Quien lo vio en base a sus fundamentales, al valor intrínseco de la tecnología blockchain y a sus posibilidades de futuro realizó una de las mejores inversiones de su vida.

Más de uno debió pensar que compraba caro a 10$ o a 50$ antes del boom, incluso mucha gente se habrá arrepentido de no vender sus bitcoins cuando cotizaban a 800$ pero veámoslo de otra manera. Si Bitcoin triunfa como moneda, como reserva de valor o como las dos cosas y en 15 o 20 años 1 bitcoin vale el equivalente a 50.000$ ¿tendrá realmente importancia haberlo comprado a 10$ o a 100$? ¿Qué pensará entonces quien vendió sus bitcoins a 800$ convencido de que hacía el negocio del año y que los que se los quedaron hacían un mal negocio?


Entonces por ese mismo razonamiento ¿no vamos a invertir en algo incipiente cuyo ideario y hoja de ruta son nada menos que cambiar toda la estructura de Internet desde cero, creando algo descentralizado y que ahora mismo es un proyecto del que podemos formar parte invirtiendo en él?



Evidentemente estoy haciendo un ejercicio de futuro ficción (o futuro a secas, quién sabe) y lo hago solo para que entendamos que el análisis fundamental de un proyecto no tiene en cuenta gráficos ni momentos puntuales ni una compra al mejor precio técnicamente posible. Se basa en otros parámetros y sobre ellos extrae sus conclusiones. Por supuesto no está exento de riesgos. He puesto ejemplos de empresas de éxito, podría nombrar un montón de inversiones que habrían sido una ruina.

Esos riesgos los minimizaremos con el equilibrio y la dinámica del portfolio, pendientes en todo momento de como evolucionan nuestras inversiones y la empresas-monedas-proyectos que las componen, variando los porcentajes y los componentes de nuestra cartera de inversión. 

¿Compraremos entonces Maidsafecoins por sus fundamentales para una inversión a medio o largo plazo? rotundamente sí. 


¿Acudiremos inmediatamente al mercado a comprar al precio que sea todas las monedas que queramos añadir a nuestra cartera?

Aquí la respuesta ya no es tan categórica. Aunque he puesto los ejemplos de Bitcoin para demostrar la relatividad del precio, tampoco tenemos necesidad de comprar rápido y mal, más en un mercado poco líquido en el que depende de qué órdenes de compra o venta pueden hasta resultar imposibles de ejecutar ya que distorsionaríamos el mercado y compraríamos o venderíamos a precios irreales. 


ANÁLISIS TÉCNICO

Para responder a esta cuestión utilizaremos el análisis técnico y dado que no compramos en la IPO y nos basamos solo en el gráfico y su evolución, eso es algo que obviaremos totalmente.

Este es un gráfico de la evolución de la cotización en Poloniex.



Podemos ver que la moneda empezó a cotizar en el exchange en junio de 2014 y después de un cierto movimiento, por otra parte habitual cuando una moneda se incorpora al mercado, la cotización se mantuvo bastante plana entre 3000-4000 hasta mediados de septiembre, cuando comenzó una lenta subida de dos meses y medio que triplicó el precio llegando a 7500 y precedió a un pump de un mes y medio de duración que la llevó a máximos de 21.000 a mediados de enero.

Este pump fue producto de la evolución del desarrollo del proyecto, el anuncio del testnet y el éxito del mismo. Recordemos que la gente que compró en la IPO vio en esos precios la oportunidad de conseguir una alta rentabilidad para su inversión. Esto unido al interés comprador generado por el testnet fue la tormenta perfecta para provocar la burbuja.

Puede observarse la evolución en el volumen comerciado (barras inferiores) el cual se mantuvo muy bajo hasta noviembre y tuvo dos picos muy apreciables, al principio del despegue y en el momento de máxima cotización, manteniéndose relativamente alto desde entonces.

Llegados al punto máximo de enero, desde entonces el precio está corrigiendo la subida. Sobra decir que buen momento para comprar fue de junio a noviembre y para vender en el pico de la subida. En este gráfico vemos los cruces de lineas Ema que nos habrían dado los puntos de compra y de venta.



Cabe preguntarse ahora si esa corrección es total o puede continuar hasta el punto de origen para así saber si 7000-8000 es un buen punto de entrada o debemos esperar. El fibo nos dice esto.



Se puede ver que la corrección ha llegado a un 78% de la subida y aunque no hay figura de vuelta confirmada sí que se aprecia una cierta estabilización en los 7500, que podrían ser el fin de la corrección aunque necesitaríamos una figura que lo corroborara. 

Veamos la órdenes de compra y venta.



Se aprecia que la presión compradora es escasa a partir de los 4500 y también lo es el volumen en venta. Lógicamente en un mercado en corrección los compradores no ven necesidad de ejercer presión ya que creen que puede seguir corrigiendo y los vendedores aun tienen en mente los precios superiores anteriores, además de no tener ninguna prisa dadas las perspectivas del proyecto.

En unas tres semanas tendrá lugar el testnet 3 y eso podría originar un nuevo pump. Hay que tener en cuenta que para finales de año se espera la liberación de una Beta. En este punto cabe decir que si este pump ha siso impulso del siguiente como lo fue en Bitcoin el de abril de 2013 respecto al de noviembre del mismo año, las previsiones del siguiente pump podrían ser estratosféricas, llegando a 50.000 o incluso extendiéndose hasta más allá de 60.000



Si todo sigue su curso sin problemas tenemos que por una parte el precio aun podría corregir más, hasta unos 4000-5000 o podría detenerse aquí y dar un giro a largos en cualquier momento. Ese giro quedaría confirmado sobre los 10.000. Por lo tanto el análisis estrictamente técnico nos aconsejaría esperar a una confirmación de final de corrección.

CONCLUSIÓN

Partiendo de la base de que queremos comprar esta moneda tenemos un dilema ya que el análisis fundamental nos aconseja comprar y el técnico nos dice que deberíamos esperar ya que podemos comprar más barato si la corrección no ha llegado a su final.

El precio se encuentra ahora en unos 7700-8000, daría señal de giro en 10.000 y podría llegar a 3500-4000 aunque no es seguro. ¿Qué debemos hacer en este caso?

Es sencillo, con una parte de capital entraremos de inmediato y para el resto pondremos órdenes escalonadas desde el precio mínimo hasta la cotización actual estando atentos a la cotización relacionada con las noticias y avances del proyecto y entrando con todo si se produjera el giro. De esta forma intentaremos conseguir el mejor precio promedio para nuestra inversión.

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Sabtu, 04 April 2015

MAIDSAFE, EL PARADIGMA DE UN INTERNET DESCENTRALIZADO- bitcoinbcn


De todos los proyectos que se están desarrollando para cambiar el paradigma actual de "globalización-big data-control-centralización" quizá el más disruptivo y ambicioso sea Maidsafe ya que lo que pretende es nada menos que cambiar la estructura de todo internet desde sus cimientos.



El internet que conocemos está basado en servidores que almacenan toda la información, los cuales a su vez son controlados por un puñado de empresas supranacionales que son las que en realidad poseen el control sobre toda la estructura y su contenido. Todos conocemos a muchas de ellas, desde el omnipresente Google, pasando por Microsoft, Facebook, IBM, Apple, y muchas más, algunas conocidas, otras de las cuales jamás hemos oído hablar. 

También sabemos que esas empresas no solo almacenan la información sino que hacen uso de ella, recopilando todo tipo de datos y ofreciéndoselos a terceros, desde empresas a gobiernos, que hacen uso de ella con diferentes fines.

Todos los datos que entran en la red pasan a estar inmediatamente en su poder y al alcance de quien ellos decidan, desde un artículo en un blog hasta el email que le envías a un familiar o ese whatsapp que piensas que va directo de tu teléfono al de un amigo. La información entra en la red y se almacena en los grandes servidores (que la registran y la guardan) antes de reenviarla a su destino.




Ya nada es anónimo, la información es de todos...y de nadie (que se lo digan a los escritores, a las productoras de cine o a quien intentó borrar su historial de internet, que aunque consiguiera que por imperativo legal no apareciera en búsquedas ¿logró que se eliminara de esos servidores? ni lo sabemos ni lo sabremos nunca). Cuando introduces algo en la red ya no te pertenece a ti, aunque sigas creyendo que sí. Ya no está a tu alcance eliminarlo por completo. 

El "internet de las cosas" inminente todavía puede empeorar la situación ya que todos tus actos pueden acabar monitoreados, desde qué programas de televisión ves hasta como te mueves por tu propia casa. Y toda esa información estará guardada en servidores al alcance de empresas, para no se sabe qué fines. Inquietante, ¿no?




Eso es lo que quiere cambiar Maidsafe. Todo el funcionamiento de internet, desde el principio, desde su base. Una red nueva basada en la seguridad y el anonimato, en la que los propios ordenadores personales son los servidores y transmisores de la información, almacenándola en sus discos duros y teniéndola disponible, encriptada, para que se pueda compartir, pero no son sus dueños, no pueden hacer ningún uso de ella. Y todo regido por las matemáticas, no por seres humanos, como la naturaleza, como el universo mismo.  


¿Es o no es un plan valiente y ambicioso?



EL PROYECTO MAIDSAFE

Maidsafe (acrónimo en inglés de "massive array of internet disks - secure acces for everyone") es un proyecto liderado por David Irvine, en desarrollo desde 2006 y de código abierto, de gestión de datos distribuido, el cual no está basado como el actual internet en el sistema cliente-servidor, con el almacenamiento y distribución de todos los datos por parte de los servidores, propiedad de poderosas empresas, ni tampoco en el protocolo blockchain, con el que no comparte más que la idea casi revolucionaria de cambiar los actuales paradigmas establecidos, sino que su funcionamiento se basa en convertir todos los ordenadores conectados que participan en la red en nodos y servidores que almacenan y distribuyen los datos a los usuarios del sistema.






En las nubes de la red Safe de Maidsafe se almacenan los datos y se procesan automáticamente de una manera descentralizada. Es decir, no se encuentran en ningún servidor sino que están en los diferentes nodos, encriptados, de manera que nadie puede acceder a ellos ya que nadie dispone de una copia completa de esos datos. 



De esta forma la seguridad y la privacidad están garantizadas ya que por un lado los nodos evitan tanto la modificación de los datos como la pérdida de información, ya que no está en un solo lugar, sino distribuida como en las redes P2P, y por otro la encriptación en cuatro capas de la información punto a punto, la inexistencia de un nodo central vulnerable ni un servidor que contenga las claves, la desencriptación y autentificación realizada en los propios clientes y la gestión de la red controlada por algoritmos matemáticos exentos de gestión humana, la convierten conceptualmente en invulnerable.


Además, las IP no son rastreables ya que solo unos pocos nodos participan en las comunicaciones y eso hace inútiles las técnicas de trazado utilizadas para localizar las comunicaciones y transacciones en el actual internet. Hay que decir que Maidsafe utiliza el espacio XOR, que es inmenso lo que además evita una posible saturación del sistema dando cabida a todo el actual internet y probablemente el de los próximos tiempos. Hablamos de todos los datos de todo internet presente y futuro, toda la información de la humanidad entera, lo que nos da una idea de su tamaño.



Para hacer el sistema viable desde el punto de vista de la cesión de ancho de banda y almacenaje de los usuarios, de mantenimiento de la red y de su desarrollo posterior, así como de la compra-venta de contenidos, aplicaciones y todo tipo de negocios se utilizará una moneda propia, el safecoin, la cual tiene múltiples ventajas frente a cualquier sistema de pago actual.

Las transacciones dentro de la red serán instantáneas y totalmente anónimas, ya que no utiliza una blockchain como Bitcoin donde queda constancia de ellas, solo emisor y receptor (en cualquier parte del mundo) la tendrán ya que solo unos pocos nodos serán necesarios para realizarlas y luego esos datos se eliminarán sin dejar ningún rastro. 


El anonimato del dinero en efectivo unido a las ventajas del dinero digital en transacciones, además prácticamente gratuitas, con posibilidad desde un primer momento además, de scrow y multifirma.

El 70% de esas monedas serán distribuidas entre los llamados "farmers", la gente que ayude al mantenimiento de la red cediendo sus recursos. Quien quiera usufructuar de ella sin aportar nada deberá pagar, también con safecoins.



Actualmente ya hay en circulación una parte de esas monedas, un 10%, llamadas maidsafecoin, que han sido vendidas a través de una IPO para financiar el proyecto y que se comercian libremente en el mercado. En su momento serán sustituidas a quienes las posean por safecoins en una relación 1:1. El otro 20% se lo reparten otros inversores (5%) y la fundación Maidsafe, encargada del proyecto y de muchas patentes registradas.

Conclusión

No he desarrollado la parte técnica del proyecto, no es la intención de este artículo, quizá lo haga en alguna entrada posterior. El tema tratado en profundidad requiere bastante más que un artículo. Tampoco quiero ocultar que dada su magnitud y objetivos el proyecto no está exento de cierta polémica. 

Han habido algunos retrasos, problemas con más de una patente, la IPO de distribución de las monedas actualmente en circulación fue un desastre e incluso su desarrollo final e implantación ha sido puesto en duda por más de un escéptico. 

Debo decir que yo sí creo en él, me parece algo grande, innovador, valiente y tremendamente disruptivo.



Y me ha parecido importante dar a conocer el proyecto Maidsafe, el concepto de seguridad, anonimato y libertad que nos puede proporcionar este fantástico desarrollo, que actualmente se encuentra en fase de testeo de la red después de varios retrasos debido a su complejidad. Está previsto que entre en fase Beta operativa antes de final de año.

También considero importante valorar que esto es algo muy ambicioso, algo que puede cambiar el presente y el futuro y que bajo mi punto de vista no puede faltar en nuestro portfolio esta criptomoneda dadas sus posibilidades de revalorización si el proyecto tiene éxito.

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